Gothenburg Şehri

  • Gothenburg Şehri, dünyada Yeşil Tahvil ihraç eden ilk şehir oldu.
  • Şehir, şu anda toplam 5 milyar SEK karşılığında bekleyen 3.36 ihraçla sık sık ihraççıdır.
  • Şeffaflık, düzenli yatırımcı mektuplarıyla sağlanır

İşlemle ilgili önemli noktalar

23 Haziran 2015'te SEB, Gothenburg Şehri (Şehir) Yeşil Tahvil pazarına 6 yıllık% 1.455 SEK 1,050 milyon Yeşil Tahvil ile geri döndüğünde Tek Defter Yapan olarak hareket etti. Göteborg Şehri tanınmış bir Yeşil Tahvil ihraççısı haline geldi ve bu işlem, Şehrin üçüncü Yeşil Tahvilini işaret ediyor ve SEB, üç işlemin hepsinde Tek Kitapçı olarak hareket etmeye güveniyor.

Gothenburg Şehri, Eylül 2013'te ilk Yeşil Tahvil ihracı ile bağlantılı olarak Yeşil Tahvil çerçevesini oluşturdu. Geçerliliği sağlamak için, Şehir ayrıca çerçevesinin akademik ve bağımsız, üçüncü taraf uzman CICERO The City'nin ana çevre öncelikleri tarafından incelenmesine karar verdi. karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir seyahat / işe gidiş geliş için platformun genişletilmesi ve biyoçeşitlilik / kaynak verimliliğinin artırılması dahil olmak üzere, Yeşil Tahvil konseptiyle iyi uyum sağlar.

Gothenburg Şehri'nin tahvil piyasasına sık sık girdiği ve halihazırda iki Yeşil Tahvil ihraç ettiği göz önüne alındığında, yatırımcıların kredi ve çevresel hedefler konusunda güncel olduğu kabul edildi, dolayısıyla ek pazarlamaya gerek kalmadı.

23 Haziran Salı günü, 09.30 CET'de, yap / devam et çağrısının ardından, işlem 6 yıllık sabit 1,000 milyon SEK Yeşil Tahvil olarak açıklandı ve ilk kılavuz MS + 46-49bps olarak iletildi. Özel Yeşil Tahvil yatırımcılarından gelen birkaç büyük siparişle emir defteri güçlü bir başlangıç ​​yaptı ve emir defterinin oluşturduğu bir saat içinde 2 milyar kronu aştı.

Olağanüstü güçlü bir sipariş defteri tarafından desteklenen, Gothenburg Şehri'nin son marjı c olan MS + 45bps'ye kadar sıkılaştırmasına izin verdi. AAA Covered Bond benchmark eğrisi içinde 2bps. Yüksek talebi karşılamak ve tahsis sürecini kolaylaştırmak için nihai boyut, başlangıçtaki hedefin biraz üzerinde olan 1,050m SEK olarak belirlendi.

Nihai emir defteri, birkaç yabancı hesap da dahil olmak üzere 30 emirden oluşuyordu ve çoğunluğu özel Yeşil Tahvil yatırımcılarından geliyordu. İşlem% 1.455'lik bir kuponla fiyatlandırıldı ve bu, SEK piyasasında elde edilen en düşük sabit kupon oldu.

Bu işlem, yatırımcıların Gothenburg Şehri kredisini ve çevre çabalarını takdir ettiğini gösteren olağanüstü bir talep çektiği için gerçekten bir başarıya işaret ediyor.