• เมืองโกเธนเบิร์กเป็นเมืองแรกในโลกที่ออกพันธบัตรสีเขียว
  • ปัจจุบัน City เป็นผู้ออกตราสารหนี้บ่อยครั้งโดยมี 5 ประเด็นที่ค้างชำระรวม 3.36 พันล้าน SEK
  • ความโปร่งใสทำได้โดยปกติ จดหมายนักลงทุน

จุดเด่นของธุรกรรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2015 SEB ทำหน้าที่เป็น Sole Bookrunner เมื่อ City of Gothenburg (เมือง) กลับเข้าสู่ตลาด Green Bond ด้วยระยะเวลา 6 ปี 1.455% SEK 1,050m Green Bond เมือง Gothenburg ได้กลายเป็นผู้ออก Green Bond ที่มีชื่อเสียงและสิ่งนี้ ธุรกรรมนี้นับเป็น Green Bond แห่งที่สามของเมืองโดย SEB ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็น Sole Bookrunner สำหรับธุรกรรมทั้งสามรายการ

เมืองโกเธนเบิร์กได้จัดตั้งกรอบ Green Bond ร่วมกับการออก Green Bond ฉบับแรกในเดือนกันยายน 2013 เพื่อให้มีความถูกต้องเมืองยังตัดสินใจที่จะให้กรอบของพวกเขาได้รับการตรวจสอบโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญอิสระที่เป็นบุคคลที่สาม CICERO ลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การขยายแพลตฟอร์มสำหรับการเดินทาง / การเดินทางที่ยั่งยืนและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ / ประสิทธิภาพของทรัพยากรรวมถึงแนวคิด Green Bond

จากการที่เมืองโกเธนเบิร์กปรากฏตัวในตลาดตราสารหนี้บ่อยครั้งและได้ออกพันธบัตรสีเขียวแล้ว XNUMX รายการนักลงทุนถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเครดิตและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการตลาดเพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายนเวลา 09.30 น. CET หลังจากการโทรแบบ go / no-go ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการประกาศเป็น Green Bond ระยะเวลา 6 ปี SEK 1,000m และคำแนะนำเบื้องต้นได้รับการสื่อสารเป็น MS + 46-49bps สมุดคำสั่งซื้อเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งโดยมีคำสั่งซื้อจำนวนมากจากนักลงทุน Green Bond โดยเฉพาะและหนึ่งชั่วโมงในการสร้างบัญชีหนังสือคำสั่งซื้อเกิน 2 พันล้าน SEK

ได้รับการสนับสนุนจาก orderbook ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษทำให้ City of Gothenburg สามารถกระชับการแพร่กระจายขั้นสุดท้ายเป็น MS + 45bps ซึ่งเป็น c. 2bps ภายในเส้นโค้งมาตรฐานพันธบัตร AAA Covered เพื่อรองรับความต้องการที่สูงและเพื่อให้กระบวนการจัดสรรราบรื่นขึ้นขนาดสุดท้ายถูกกำหนดไว้ที่ 1,050 เมตร SEK ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเริ่มต้นเล็กน้อย

สมุดคำสั่งซื้อขั้นสุดท้ายประกอบด้วยคำสั่งซื้อ 30 รายการซึ่งรวมถึงบัญชีต่างประเทศหลายบัญชีและส่วนใหญ่มาจากนักลงทุน Green Bond โดยเฉพาะธุรกรรมนี้มีราคาอยู่ที่คูปอง 1.455% ซึ่งถือเป็นคูปองคงที่ต่ำที่สุดของเมืองที่เคยทำได้ในตลาด SEK

ธุรกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริงเนื่องจากดึงดูดความต้องการที่ไม่ธรรมดาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชื่นชมของนักลงทุนที่มีต่อเครดิตของ City of Gothenburg และความพยายามด้านสิ่งแวดล้อม