حقائق

£ 2bn

جمعت منصات التمويل الجماعي في المملكة المتحدة أكثر من ملياري جنيه استرليني للاستثمار في المشاريع الخضراء ، والتي تمثل استثمارات من قبل أكثر من 2 ألف فرد.

£ 100bn

تجاوز الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة 100 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2004 ، وهو ما يمثل 12.6٪ من إجمالي الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

85%

لندن هي عاصمة تجارة الكربون في العالم بحصة سوقية تبلغ 85٪ ، وتناقش المملكة المتحدة إمكانية ربط مخططات الانبعاثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين بعد عام 2020.

£ 2.2bn

تم إدراج ستة محاصيل متجددة في لندن منذ عام 2013 بقيمة سوقية جماعية تزيد عن 2.2 مليار جنيه إسترليني.

$ 42.2bn

بلغ إصدار السندات الخضراء مستوى قياسيًا بلغ 42.2 مليار دولار في عام 2015.

39

هناك 39 سندات خضراء مدرجة في بورصة لندن بسبع عملات مختلفة ، بما في ذلك أول سندات خضراء مقومة CNH و INR.

$ 10bn

هناك 38 شركة صديقة للبيئة جمعت 10 مليارات دولار مجتمعة في لندن ، بما في ذلك 14 صندوق استثمار متجدد.

81

دعم بنك الاستثمار الأخضر البريطاني 81 مشروعًا للبنية التحتية الخضراء ، وخصص 2.7 مليار جنيه استرليني للاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة في معاملات بقيمة 10.9 مليار جنيه استرليني.

30%

ازداد توليد الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة بنسبة 30٪ منذ عام 2014.

البيانات الرئيسية

المساعدة والدعم

ما هو التمويل الأخضر؟

تمويل أي وسيلة للحد من انبعاثات الكربون أو رفع كفاءة الموارد. ويتراوح أتباع هذه المنظمة من الشركات ذات الشهرة العالمية مثل Apple و Starbucks و Unilever إلى البنك الدولي و EBRD و Deutsche Bank و Allianz و Swindon Borough Council. وهو يشتمل على التمويل الجماعي الأخضر للمخططات المجتمعية الصغيرة حتى إصدار السندات الخضراء لمشاريع البنية التحتية الكبرى أو مخططات كفاءة الطاقة في الشركات.

كيف تطور السوق؟

تاريخ التمويل الأخضر

تم الترويج للمنتجات "الخضراء" منذ عقود. تم النظر في تداول الانبعاثات لأول مرة في الستينيات. ومع ذلك ، فقد بدأ إنشاء قطاع التمويل الأخضر الحديث بإصدار أول سندات خضراء في العالم في عام 1960. وينبغي اعتبار منتجات التمويل الأخضر تمامًا القرن الحادي والعشرين.

السندات الخضراء

لا يقتصر القطاع على السندات الخضراء على الرغم من أنها تمثل طليعة السندات بالنظر إلى السيولة النسبية والمكانة العالية والهيكلة البسيطة. يتم البحث عنها بشكل متزايد من قبل المستثمرين الذين قاموا بالتجريد السلبي من الأصول عالية الكربون (مثل مخزون النفط والغاز) ولكنهم الآن يسعون بنشاط للتعرف على المنتجات منخفضة الكربون والحصول عليها. توفر الأصول الخضراء وسيلة لمواجهة حركة تصفية الاستثمارات البارزة بشكل متزايد.

القائمة الكاملة لجميع السندات الخضراء.

منتجات التمويل الأخضر

وتشمل هذه المؤشرات المائل الكربون ، وتمويل المشاريع البلدية الخضراء ، ومنصات التمويل الجماعي الأخضر ، وبنوك الاستثمار الخضراء ، والعوائد المتجددة ، وسندات الكوارث ، والتأمين الأخضر. كما تأتي التطورات البارزة إلى السوق بوتيرة متزايدة ، من أول إصدارات السندات الخضراء المقومة بالرنمينبي والروبية في لندن في عام 2015 إلى تعبئة بنك الاستثمار الأخضر لإجمالي رأس المال الذي يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني.

مستقبل التمويل الأخضر

من المرجح أن يزداد الزخم في هذا القطاع بعد التزام COP21 بسقف من درجتين. قدمت البلدان أيضًا خطط العمل الخاصة بالمناخ (أو المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني) في باريس ويجب أن تبدأ الآن في تنفيذها - سيكون التمويل الأخضر مفتاحًا لتحقيقها. في الصين وحدها ، وعلى الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات سيادية في العالم ، فإن 80٪ من مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ يجب أن يمولها القطاع الخاص وفقًا لـ PBoC.

بغض النظر عن موقف الفرد من علم تغير المناخ ، أصبحت مخاوف الصحة العامة على رأس جداول الأعمال المحلية بشكل متزايد. يمكن تمويل المشاريع الجديدة ، مثل معالجة تلوث الهواء في بكين ، أو الفيضانات في كمبريا ، من خلال الإصدارات الخضراء.

لماذا الصناديق الخضراء أفضل من الصناديق التقليدية؟

للمصدرين

لا تفيد الأدوات الخضراء البيئة فحسب ، بل تفيد المصدرين أيضًا ، وعادةً ما توسع قواعد المستثمرين ، وتعظم دفاتر الطلبات ، وتشدد الأسعار. كان الطلب على السند الأخضر الافتتاحي لـ TfL في عام 2015 كبيرًا لدرجة أن الوكالة ضمنت ثاني أقل تكلفة لرأس مال الديون حتى الآن واستفادت من مجمع نقدي جديد تمامًا. 69٪ من مستثمري السندات كانوا صناديق صديقة للبيئة فقط ، والعديد منهم مستثمرون لأول مرة ليس فقط في TfL ولكن في أسواق الجنيه الاسترليني بالكامل.

للمستثمرين

لا يشمل المستثمرون الأخضرون الأموال الخاصة بالبيئة فقط (على الرغم من أن الأصول التي يديرونها أكبر وأسرع نموًا مما قد تتوقعه) ، بل يشمل أيضًا مديري الأصول الرئيسيين والمستثمرين المؤسسيين ، الذين تجتذبهم النزاهة التي توفرها المنتجات الخضراء الشفافة والمعتمدة بالكامل والذين يطمعون قيمتها كتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالكربون.

لأصحاب الأصول

يطالب العديد من مالكي الأصول ، من أصحاب المعاشات التقاعدية إلى المستثمرين من جيل الألفية ، بمحفظة تراعي المناخ. لا يُتوقع أن يتبدد هذا الاتجاه ، مع تزايد المطالب الأخلاقية المفروضة على قطاع الخدمات المالية. يوفر التمويل الأخضر إحدى الوسائل الرئيسية لتلبية هذه التوقعات.

ما هي السمات الرئيسية للسندات الخضراء؟

يشار إلى الشفافية واعتماد المنتج من قبل طرف ثالث موثوق به والتقارير المنتظمة مجتمعة باسم "المبادئ الخضراء". يحتاج المستثمرون إلى رؤية تأثير استثماراتهم إذا وعد المُصدر بفوائد بيئية. يمكن أن تؤدي الآراء الثانية والتقارير المنتظمة إلى تكلفة ، ولكن عادةً لا تزيد عن 1 نقطة أساس في المعاملة. سيفشل السوق إذا نظر إليه على أنه حل.

لماذا لندن هي المكان المناسب للتمويل الأخضر؟

بفضل خبرتها المالية ذات المستوى العالمي وانتشارها العالمي ، تعد لندن بالفعل من بين الأماكن الرئيسية لتقديم الخدمات الخضراء. كما شهدت أيضًا عددًا من الخطوات الأولى - بدءًا من إصدار أول سندات خضراء مقومة بالرنمينبي والروبية إلى عمل بنك الاستثمار الأخضر الرائد عالميًا.
لم تخترع لندن قطاع التمويل الأخضر ، لكن يمكن أن تساعد لندن في تدويل هذا القطاع. سيكون هذا أمرًا حاسمًا للحكومات في كل مكان لتكون قادرة على جذب الأموال الخاصة التي تحتاجها من أجل الوفاء بالتزاماتها البيئية.

ما هي التحديات الدولية؟

تعريف الأخضر

التعريفات الخضراء تتباعد بشكل حاد بين البلدان. الأسواق الناشئة ، على سبيل المثال ، تعمل على نطاق زمني أطول بكثير من أوروبا. حتى الدول المجاورة ستختلف حول دور الطاقة النووية أو مقبولية الفحم النظيف. طالما أن المنتجات المالية التي تسهل الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون شفافة ومعتمدة بشكل كامل (أي أنها تلتزم "بالمبادئ الخضراء" الموضحة أعلاه) ، يمكن للمستثمرين أن يختاروا بأنفسهم الأصول التي تناسب معاييرهم الأخلاقية و سوف يقوم السوق بتسعير الأدوات وفقًا لذلك.

ماذا تفعل مبادرة التمويل الأخضر؟
يشمل عملنا الحالي:
  1. عقد منتديات الصناعة الرئيسية مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.
  2. التكليف بإجراء مسح لمؤشر FTSE 100 والمؤسسات المالية الكبرى لقياس تقدم القطاع.
  3. التحقيق في إنشاء خدمة فض المنازعات الخضراء ؛
  4. التكليف بإعداد تقرير يركز على تحسين وصول السلطات المحلية إلى التمويل الأخضر ؛
  5. تطوير عدد من ورش العمل الفكرية والقيادية مع المستثمرين والمصدرين والمصدرين العاديين من أجل توثيق وتحديد تحديات وفرص السوق بشكل أفضل.